Město Thrull, kdysi zasvěcené Rehovi, bohu Světla, bylo před sedmi lety dobyto vojskem upírů lorda Farana Gatona Nekhrona. Nyní tam vládnou služebníci Isse, boha Věčné noci a Života ve Smrti. A teď přichází noc, tak, jak bylo předpovězeno. Noc, během které tři lidé zjistí, že jejich osudy jsou mezi sebou propojeny – navzájem i s osudem světa. Uthred je strašlivě zohyzděným knězem plamene. Přivolán na pomoc povstání v Thrullu brzy zjišťuje, že se stal zajatcem smrtícího bludiště nočních ulic. Válečník Jayal je synem bývalého vládce Thrulla. Obtížen břemenem magie, jež mu zachránila život se s kouzelným mečem vrací do města a netuší, že na něj v temnotách číhá zkáza… Thalassa bývala Jayalovou snoubenkou. Nyní je z ní děvka a hračka ve Faranových rukou, která neustále čeká na kousnutí, jež ukončí její život. Osud s ní má však jiný záměr… Společně musí čelit Issově moci a jeho temné říši.