Princezna Theodosia je konečně volná a stojí za ní armáda rebelů. Jejím úkolem je osvobodit svůj zotročený lid a postavit se novopečené císařovně. Ta byla obdařena mocným kouzlem a je rozhodnutá spálit na troud vše a každého, kdo se jí postaví do cesty. Její schopnost sílí, a jelikož drží v zajetí prince Sórena, v sázce je mnohem víc než dřív. Pokud se jí Theo chce postavit, musí se napřed naučit, jak zkrotit vlastní kouzelný dar a vidět nepřítele v dívce, kterou kdysi považovala za svoji spřízněnou duši.