Gerin Fox se zmýlil. Ve chvíli, kdy se chce usadit a užívat si odpočinku, opět zaslechne Hlas boha Bitona: „Nad Severem visí nebezpečí, jako hrozny révy visí z keřů v době sklizně." Jakákoli zmínka o hroznech Gerina znervózňuje, neboť to znamená, že sithonský bůh Mavrix se opět plete do záležitostí Severu; kdekoli o sobě dal tento hravý, škodolibý a sofistikovaný bůh vědět, tam přichází peklo. Ale časy se změnily a Gerinovi současní nepřátelé, Gradiové, mají své vlastní, chladné a divoké bohy, kteří porobenou zemi devastují natolik, zeje neobyvatelná pro každého, kdo je odmítá uctívat. Aby se jim dokázal Gerin postavit, musí se spojit s mocnými bohy: Mavrixem, Baiversem, a primitivními bohy žijícími v hlubokém podzemí – potom se pokusit přežít válku bohů, aby mohl sjednotit Sever – a prohlásit se opravdovým králem Severu…