Na ostrově, kde žije pan Edgar, paní Jezevcová, malý Bobřík a další zvířátka, se začínají dít podivné věci. Na kouzelný ostrov se vrátila čarodějnice Oyin vedená touhou po pomstě. Snaží se najít Filipa, který zmařil její plány na ovládnutí hradu Bobří věže, a chce ho za každou cenu zničit pomocí síly všech čtyř živlů – země, vzduchu, ohně i vody. Jaký bude jeho osud, když se vrhá do posledního boje s čarodějnicí?