Mildred Virválové, nejhorší studentce čarodějnické Akademie slečny Krákavé, každou chvíli hrozí vyloučení ze školy, neboť nebohá dívka oplývá neobyčejnou schopností dostávat se do nesnází, třebaže ne vždy vlastní vinou. Její soucitné srdce jí ale nedovolí dbát žádné hrozby, a i proto zachrání ze zakletí kouzelníka proměněného v žabáka. Vděčný kouzelník pak pozve celou třídu na svůj hrad u moře. Výlet se okamžitě zkomplikuje, jelikož Mildred nedokáže opustit svého nemotorného kocourka Mourka, který se bojí létat na koštěti. A to je teprve začátek…!