Enterprise je pověřena úkolem vypátrat výzkumnou loď Federace Gregor Mendel, která se pohřešuje. Dostává se do oblasti vzdáleného vesmíru, kde by měla vzkvétat válečnická civilizace Klah kimmbriů. Ale místo civilizace nalézají jenom trosky – a planetu dokonale zahalenou do zlatého pole. A na oběžné dráze obíhá Mendel – bez posádky. Během průzkumu zmizí beze stopy členové pátracího týmu v čele s kapitánem Picardem. A tak stojí komandér Riker před obtížným úkolem: najít své druhy a navíc zamezit šíření zákeřné choroby, která napadla část posádky.