Shoogar je největším čarodějem široko daleko. Jeho zaklínadla se rozprostírají po celé krajině a vyvolávají strach v srdcích všech jeho mocných nepřátel. Náhle se však objevuje cizinec, který přišel odnikud a obklopuje ho silnější magie, než jakou kdy místní viděli. * Duel se stává nevyhnutelný. V Shoogarově světě není místo pro vetřelce, jehož síly převyšují čarodějovy schopnosti, vetřelce, jenž neustále znesvěcuje starodávné zvyky a ke svým kouzlům používá jakousi vědu namísto bohů. Jejich konečné střetnutí však může změnit životy všech živých způsobem, jaký nikdo nečeká…